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Wealth Advisor

ジョブID 10104386 勤務地を選択 バーバンク, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 企業名 Partners Federal Credit Union 掲載日 Nov. 12, 2024
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仕事内容:

Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.

Principal Responsibilities

  • Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals.  After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products. 

  • Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.

  • Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable).  Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)

  • Researches new products, keeps up with economic data.

Required Qualifications

  • Minimum 3 years relevant work experience

  • Series 7

  • Series 63 and 65 or 66

  • State Insurance License

  • Microsoft Office Suite

  • Financial Services experience

  • Experience in personal finance planning

  • Independent Decision Making

  • Influence and Negotiation

  • Good Judgment, Problem Solving Skills

  • Flexibility

  • Work, Think and Act Independently

  • Initiative

  • Organized / Good Time Manager

  • Responsibility

  • Relationship Building

  • Ability to work on multiple projects at one time

  • Detail-oriented

  • Goal-oriented

  • Passion for learning

  • Teamwork

  • Analytical

  • Basic Math

  • Conflict Resolution

  • Customer Service

  • Interpersonal

  • Phone Skills

  • Reading

  • Sales

  • Verbal and Written Communication

Preferred Qualifications

  • CFP

  • LPL Client Works

  • Goldmine

Compensation Note:

In addition to base pay listed below, this role is eligible for commissions.


The hiring base for CA is $62,400.00 per year. The base pay actually offered will take into account internal equity and also may vary depending on the candidate’s geographic region, job-related knowledge, skills, and experience among other factors. A bonus and/or long-term incentive units could be part of the compensation package, in addition to the full range of medical, financial, and/or other benefits, dependent on the level and position offered.

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Partners Federal Credit Unionについて:

50年以上の間、Partners Federal Credit Unionは125,000人を超えるお客様に、アクセス性に優れ便利な高品質のPartners Differenceサービスを提供してきました。さらに、普通預金、当座預金、ローン、資産管理、最新の革新的な口座アクセス等、メガバンク並の多彩な金融商品も提供しています。また、銀行サービスにおいて群を抜く品質の良さを誇るThe Walt Disney Companyにいつでもご連絡いただける特別サービスもご利用いただけます。Partnersは、キャストにサービスを提供する真のキャストであり、他の金融機関にはないつながりと高品質のサービスを提供します。Partnersに加入して、一生の会員資格を得ませんか。私たちは会員の皆さまを、人生のあらゆるステージにおいて真心を尽くしサポートいたします。また、The Walt Disney Companyとの連携により、Partnersんお従業員は全員Disneyのキャストとなります。

The Walt Disney Company について:

The Walt Disney Companyは、その子会社・関連会社とともに、多様性あふれる国際企業として、Disney Entertainment、ESPN、Disney Experiencesの3事業を柱に、ファミリー向けエンターテインメントとメディアの世界をけん引しています。1920年代に小さなアニメ・スタジオとしてスタートしたDisneyは、今日のエンターテインメント業界において卓越した存在となりました。ディズニーは今後も、子供から大人まで、ご家族のだれもが楽しめる一流の物語や体験を生み出し続けます。Disneyのストーリーやキャラクター、体験は、世界中のあらゆる場所の消費者やお客様に届けられています。当社は40カ国以上で、従業員とキャストメンバーが一丸となり、世界的にも地域的にも歓迎されるエンターテインメント体験を創出しています。

このポジションはDisney Enterprises, Inc.という事業部門の一つであるPartners Federal Credit Unionでのお仕事です。

Disney Enterprises, Inc. は機会均等雇用主です。応募者は、人種、宗教、肌の色、性別、性的指向、ジェンダー、性自認、性表現、国籍、家柄、年齢、配偶者の有無、軍役経験の有無やその地位、健康状態、遺伝情報や障がい、または連邦法や州法、地方法で禁止されているその他の法的根拠に関係なく、雇用の検討対象となります。Disneyは、すべての人々のアイデアと決断が、成長、革新、最高のストーリーの創造に役立ち、絶えず進化する世界において、価値ある存在になれるよう支援するビジネス環境を支持します。

求人応募における障害者への配慮

ウォルト・ディズニー・カンパニーと関係会社は、「雇用機会均等」企業であり、身体障害者や障害のある退役軍人をはじめ、あらゆる求職者の応募を歓迎します。障害を抱え、求人探しや応募のために妥当な宿泊施設が必要な場合は、メールにてご要望をお知らせください（Candidate.Accommodations@Disney.com宛）。このメールアドレスは、通常の雇用照会や連絡用ではありません。障害を理由とするオンライン応募利用に関するご要望にのみ対応いたします。

技術的な問題がある場合は、「よくあるご質問」をご覧ください。

採用プロセス

  • あなたのストーリーはどこから始まりますか？

    Disney CareersやLife at Disneyブログを探索し、ウォルト・ディズニー・カンパニーで待っている素晴らしい機会について学びましょう。

  • ストーリーに参加する

    探索できるさまざまなブランドやビジネスがあります。自分に合った機会を見つけたら、次のステップとして応募を完了させましょう。

  • 次の章

    応募が完了すると、候補者ダッシュボードへのアクセス方法が記載されたメールが届きます。ログインIDを作成し、ダッシュボードを頻繁にチェックして、応募の進捗状況を確認するようにしてください。

この場所を探索する カリフォルニア州バーバンク

「世界のメディアの首都」と称されるバーバンクには、ウォルト・ディズニー・カンパニーの本社をはじめ、1,000社を超えるメディアやエンターテイメント企業があります。

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